Срок обращения выпуска составляет пять лет (1 820 дней) с момента начала размещения. Купонный период составляет шесть месяцев (182 дня), номинальная стоимость облигаций — 1 тыс. руб., а цена размещения составляет 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,40–7,50% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,54–7,64% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 10 млрд руб.
Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе букбилдинга позволил увеличить объем выпуска до 25 млрд руб., пересмотреть ориентир по купону и закрепить финальную ставку на уровне ниже заявленного диапазона — на уровне 7,20% годовых, что соответствует доходности 7,33% годовых.
Всего инвесторами было подано 36 заявок, а общий спрос превысил 36 млрд руб. — это самое крупное локальное размещение облигаций Норникеля. Размещение состоялось со спредом в 53 б. п. к облигациям федерального займа (ОФЗ), что является самым успешным среди российских компаний Blue Chips из сопоставимого сектора в 2019 году.
Техническое размещение бумаг состоится 1 октября 2019 года на Московской бирже.
Организаторами размещения выступили ПАО РОСБАНК, Банк ГПБ (АО), ПАО Совкомбанк и АО Сбербанк КИБ.
Агентом по размещению является ПАО РОСБАНК.
