ОАО «ГМК «Норильский никель» сегодня направило предложение ОК «Русал» о приобретении 25 % акций Компании за 12 млрд.долларов США. Это предложение было обсуждено на очном заседании Совета директоров Компании и получило поддержку независимых директоров.
Проведенный Компанией анализ мнения институциональных инвесторов и владельцев акций Компании показал, что они считают такое развитие событий в настоящее время наиболее целесообразным.
Предложение проработано с учетом консультаций, проведенных с банками JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Societe Generale, UBS, Deutsche Bank, HSBC и другими банками. Указанные банки высказали свою заинтересованность и готовность участвовать в финансировании сделки, понимая ее целесообразность для всех ее участников и полезность с точки зрения повышения инвестиционной привлекательности российских акций на фондовых рынках.
Предлагаемая цена обозначена с премией к рынку и, по имеющейся у Компании информации, значительно превышает цену приобретения ОК «Русал» данного пакета акций Компании в 2008 г.
В случае совершения предлагаемой сделки Компания планирует в течение 2-3 лет, в зависимости от ситуации на рынках, провести программу по погашению собственных акций, используя при этом механизмы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в объеме до 20% уставного капитала Компании. Часть приобретенных акций может быть использована на выпуск финансовых инструментов, направленных на сокращение долговой нагрузки Компании.
По мнению экспертов и аналитиков, приобретение акций у ОК «Русал» и последующее погашение акций Компании позволят сохранить на прежнем уровне утвержденную дивидендную политику Компании (20-25% от чистой прибыли), сосредоточиться на перспективном стратегическом планировании деятельности Компании, выполнять инвестиционную и производственную программу Компании, реализовывать социальные обязательства перед работниками и регионами присутствия. Такое развитие ситуации позволит значительно увеличить представительство независимых директоров в Совете директоров Компании, где они составят большинство, что соответствует лучшим международным практикам.
Предложение Компании о приобретении акций с премией к рынку свидетельствует о серьезности намерений и желании разрешить сложившуюся ситуацию в интересах всех акционеров.
Компания ожидает ответа ОК «Русал» до 15 часов 28 декабря 2010 г.
Руководство ОАО "Норильский никель" направило руководству компании "Русал" письмо.
Председателю СД
United Company Rusal Ltd
г-ну Вексельбергу В.Ф.
Председателю Правления,
Генеральному директору
United Company Rusal Ltd
г-ну Дерипаске О.В.
Копия: Генеральному Директору
ОАО «ОК РУСАЛ
Управление инвестициями»
Сокову М.М.
Уважаемые господа!
Настоящим ОАО «ГМК «Норильский никель» предлагает вам продать 25 % + 1 акций ОАО «ГМК «Норильский никель», либо ООО «ОК РУСАЛ Управление инвестициями», которому в настоящее время принадлежит указанный пакет акций (в случае отсутствия обременения его другими активами и обязательствами) по цене 12 (двенадцать) млрд. долларов США.
Так как данное предложение не является классической офертой, регулируемой законодательством, цена и форма оплаты могут быть уточнены в ходе переговоров, к которым мы готовы приступить в случае выражения вашего согласия.
Приобретение данного пакета акций будет осуществлено по получению всех согласований и разрешений органов государственной власти, предусмотренных законодательством РФ. Покупателем выступит одно из юридических лиц, входящих в группу компаний ОАО «ГМК «Норильский никель».
Просим сообщить о принятом решении в срок до 15 часов 28 декабря 2010 года.
Председатель Совета директоров В.Н.Титов
-
Генеральный директор -
Председатель Правления В.И.Стржалковский
